12月12日雅詩蘭黛攜手中國免稅品(集團)有限責任公司(簡稱“中免集團”)于海南三亞海棠灣免稅購物中心發布全新第七代小棕瓶,旗下三大代言人楊冪、李現與宋祖兒齊聚現場。雅詩蘭黛還與中免集團聯合推出了兩款獨家套裝:雅詩蘭黛鎏金小棕瓶兩支裝,以及雅詩蘭黛夜間修護摯愛套裝。兩款套裝僅在海南、上海、北京、杭州和廣州的中免免稅店發售。
將如此重要的小棕瓶新品發布安排在海南三亞海棠灣免稅購物中心,可見化妝品巨頭雅詩蘭黛對海南免稅消費的重視程度。
據LADY OL不完全統計,海南四大免稅商業體下半年來COACH、軒尼詩、Jimmy Choo、BOTTEGA VENETA、VALENTINO、卡地亞、Alexander McQueen、Prada、CANADA GOOSE、Moschino、Roger Vivier等品牌陸續入住或新裝開業。
貝恩咨詢《2020年中國奢侈品市場》報告數據,截至10月份,2020年海南免稅消費總額210億元,同比增長98%,海南離島免稅購物成為驅動奢侈品消費增長的重要引擎。
6月29日,財政部、海關總署、稅務總局發布《關于海南離島旅客免稅購物政策的公告》,新政策帶來的利好有免稅購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元;離島免稅商品品種由38種增至45種;取消單件商品8000元免稅限額規定;以額度管理為主,大幅減少單次購買數量限制的商品種類等。
新政策強有力的刺激下,7月1日至8月18日49天4家離島免稅店銷售額50億元,今年國慶中秋8天長假,海南離島免稅購物額達10.4億元。
除了政策利好加持,中國消費者的購買行為回流國內也是重要因素。消費觀念的改變也助推著免稅業的發展。“未來3-5年,奢侈品和高端品牌的市場需求將非常巨大。”螞蟻集團國際事業群總裁趙穎認為,中國現在約有300萬的中等收入家庭,他們消費潛力大,且購買能力強,能夠推動奢侈品和高端品牌的增長。
因為疫情影響導致出境游受阻,少了中國買家的海外免稅零售巨頭可謂哀鴻遍野。連續6年全球排名第一的瑞士Dufry上半年收入暴跌62%,全球排名第二的韓國樂天第二季度銷售額同比下降了62%,其他免稅集團新羅、新世界、Hanatour免稅收入分別同比下滑64%、60%、93%。
慘淡業績背后,是受疫情重創的機場客源的“斷崖式”下跌,海外機場旅客吞吐量同比均下滑九成以上。中免集團卻在一眾頹勢中脫穎而出,以上半年193.10億元的營收躍居全球旅游零售商排行榜第一位。
短期而言,疫情還會加速境外免稅消費的回流,貝恩咨詢給出今年國內市場在中國消費者全球奢侈品消費中的占比達到70%~75%,創下歷史新高。
盡管免稅消費業已經成為2020年的重要風口,海南離島免稅消費卻一直由中免集團“把持”。
公開信息顯示,目前海南共有4家離島免稅店:海口美蘭機場免稅店、海口日月廣場免稅店、瓊海博鰲免稅店、三亞海棠灣免稅店,均是由中免集團(中國中免旗下全資子公司)經營。
由于經營免稅業務需要獲得國家統一發放的經營牌照,讓眾多盯上這塊“大蛋糕”的資本望而卻步。截止目前,市場中一共僅發布10張免稅牌照,其中3張歸屬于中國中免,其他7張分別歸屬于格力地產、深圳國資委、國藥集團、中國旅游集團、王府井和海南省國資委。
不過這一行業壁壘正在進一步松動,管理部門已經意識封閉的行業不利于市場競爭與經營水平的提升。
格力地產5月份啟動了對珠免的收購,之后還拿下了三亞鳳凰海岸的商地,被外界解讀為發力離島免稅的進擊之舉。
今年6月9日老牌百貨巨頭王府井獲得免稅品經營資質,受此消息影響,王府井股票直接封漲停。與此同時,還有許多公司正在申請免稅牌照,包括百聯股份、嶺南控股、鄂武商A、大商股份、歐亞集團、南寧百貨、友阿股份、中百集團、步步高、東百集團等。
王府井的入局短期內不會對海南免稅消費業造成較大沖擊,有別于離島免稅消費,王府井將會重點規劃市內免稅店。同樣作為韓國免稅業“后來者”的韓國百貨巨頭新世界,2015年獲得2張市內免稅店牌照,憑借原有的零售渠道及經營經驗,迅速躋身韓國免稅業前三。
新入局的王府井會促使部分傳統百貨轉型市內免稅店,2019年韓國免稅市場市內店客單價是機場的7.03 倍,依靠更好的地段、更多的門店、更全的品類以及相較機場更低的租金,王府井將成為國內免稅業一支強有力的生力軍。
更大的挑戰將來自一貫以行業“顛覆者”姿態出現的阿里巴巴,國慶前夕,馬云在海口舉辦的2020中國綠公司年會上說到:“新一輪的全球化,中國將會從‘賣賣賣’,變成‘買買買’”。我們為世界未來數字的全球化,更多企業、更多國家、更多發展中國家的全球化,制定一個更加公平、可持續、綠色的貿易規則,而海南作為自由貿易港,擁有自己的歷史使命,將成為其中一個非常重要的角色。
10月5日,國際免稅巨頭Dufry宣布將與阿里巴巴組建中國合資公司發展中國的旅游零售業務,其中,阿里巴巴持股51%,Dufry持股49%。不僅將聯合組建合資公司,而且還將向阿里增發約10%的股份,這將讓Dufry與阿里巴巴之間深度綁定。
消息一經公布,阿里巴巴股價連漲數日,中免集團股價則在國慶節后的第一個交易日暴跌8.45%。
合作Dufry無疑是沒有免稅業牌照阿里巴巴曲線入局的最佳方式,在早前的4月13日,海南自由貿易港建設項目集中開工和簽約儀式儋州分會場活動上,儋州成功與Dufry集團簽約,雙方已就打造免稅購物中心簽訂了合作協議,但后續再沒有官方報道。
此前連續6年全球免稅業第一的Dufry在全球65個國家擁有2500多家線下門店,今年受到疫情重創,阿里巴巴的加入無疑對其是雪中送炭般的幫助。阿里的大數據、線上平臺生態及供應鏈優勢,更有老牌百貨銀泰系的支持,結合Dufry原有的免稅貨品渠道,若再能做到線上線下同價同服務,會對中免集團一家獨大格局產生不小的沖擊。
不過,阿里的野心絕不止在國內開免稅店。近年來面對拼多多、美團以及抖音快手等直播平臺的沖擊,在國內市場無法再上一個臺階的阿里不斷拓展海外零售業務,與Dufry將會是阿里將版圖擴至全球的重要一步。
2020年突來的疫情以及政策的支持讓海南離島免稅消費更進一步爆發。暫閉的國門終將隨著疫情的穩定而打開,多方巨頭涌入會讓海南乃至整個中國免稅業變局在即。但是可以遇見的是,多方競爭必為中國免稅業帶來更大的競爭力與活力。
