不拘小節的托雷屢屢讓兄弟窩闊臺感覺是在向自己挑戰；加上脫列哥那的挑唆，窩闊臺與托雷的間隙越來越大。少年忽必烈此時被委以重任隨軍出征，臨行前，在鼓舞士氣的圍獵場上，忽必烈又大出風頭。看到自己子孫如此優秀的成吉思汗樂極生悲，摔下馬來，病倒在床。成吉思汗為了不傷士氣，帶傷出征。 脫列哥那得知林云與忽必烈互相喜歡，便故意將林云父親貶職充軍，林云父親受刺激之下殺了全家，后自殺。忽必烈沒有力量改變這一切，只得眼睜睜看著女孩死去，陷入痛苦中。
帶傷出征的成吉思汗終究不能支撐，病亡在勝仗的歸途中。臨終前，他對眾人交待了三句遺言，并單獨將“著重培養忽必烈成為大汗”的第四句遺言密函給心腹大臣耶律楚材。
承受著失去親人，失去戀人雙重打擊的忽必烈獨自在草原中與惡狼一場惡斗。他將心中之憤懣發泄出來，也逐漸成長為一個有勇有謀的勇士。忽必烈的事跡傳出，一次偶然的機會，他認識了云林（察必的好友），云林誤會忽必烈愛著自己。他獨戰惡狼的事跡也深深震撼了脫列哥那，讓她深深覺得這個少年有著強大的能量。
